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[투데이리포트]오리온, "한중 관계 개선, …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 오리온(271560)에 대해 "한중 관계 개선, 이제 다시 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "한중 관계가 개선되면서 동사 주가는 상승 중이다. 이번 한한령이 오리온에게는 중국 사업을 뒤돌아보고 재점검하는 계기가 될 전망이다. 시스템과 체질 개선이 이루어지면 향후 중국사업은 한한령 이전보다 더 단단해질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "17년 11월 한중 관계 개선에도 4Q 중국은 매출액 19.9% 감소, 영업이익 31.7% 감소할 전망이다. 한한령 잔재가 남아있고, 춘절 효과(17년 춘절 매출은 16년 4Q에 집중, 18년 춘절은 18년 1Q에 집중)가 있기 때문이다. 한중 관계 개선 효과는 18년부터 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 3Q 실적(국내, 중국, 베트남, 러시아 합계)은 매출액 6.4% 감소, 영업이익 22.3% 감소를 예상한다. 국내(내수+직수출)는 매출액 5.1% 증가, 영업이익 48.2% 증가를 예상하고, 베트남은 매출액 12.3% 증가(내수 +20%, 수출 감소), 영업이익 31.6% 증가하여 양호한 성장을 이어갈 전망이며, 중국은 3Q 매출액이 15.6% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 118,364 | 150,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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