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[투데이리포트]경동도시가스, "고유가 시기, 신재…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 12일 경동도시가스(267290)에 대해 "고유가 시기, 신재생에너지 정책 수혜 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 경동도시가스(267290)에 대해 "2분기 이후에도 성장이 예상된다. 유가상승으로 경쟁연료 대비 가격경쟁력을 확보했으며, 미수금 효과가 더해지면서 장기화될 것으로 보인다. 또한 정부의 신재생에너지 보급정책으로 세제개편, 경쟁연료 수요감소 등이 이뤄질 예정"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "현금성자산과 부동산가치의 합이 현 시가총액에 달하는 탄탄한 자산가치와 밸류에이션 매력도 주목할 만하다. 1Q18 기준 경동도시가스의 현금성자산은 보수적으로 매출채권 등을 제외해도 1,450억원이다. 여기에 더해 장부가치로 210억원 수준의 부동산자산을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 10월 미수금이 전액 정산되면서 정산단가(61원/㎥, 1.4122원/MJ)만큼 인하되었으며 이에 따라 가스요금은 평균 9.3% 하락했다. ‘18년 미수금 회수 효과가 온기 반영되면서 가격경쟁력 상승요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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