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다올투자증권에서 27일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2Q에 사실상 두 자릿수 OPM. 자신감 뿜뿜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2Q23 실적 부합. 수주 목표 상향. 하반기와 2024년 실적에 자신감 피력. 2Q23에 일회성제거 OPM은 드디어 두 자릿수, P 상승 지속, 매출 증가와 고정비효과, 양산품/신사업 등 전 부문 수익성 개선으로 향후 제대로 된 두자릿수 OPM 목도할 것. 사이클에게 미안한 적정 PER 15배 적용."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q23에 실적 호조 매출액 6,425억원(+19% YoY, +13% QoQ), 영업이익 588억원(+116%+27%), 지배주주순이익 568억원(+577%+94%)으로 컨센서스를 상회. 영업이익률은 9.2%였지만 태양광 사업 충당금 -78억원 + 포스코 강판 충당금 환입 +20억원을 감안한 일회성제거 OPM은 10.1%로 두 자릿수를 기록! 상반기를 20.3억달러 수주로 마친 동사는 수주목표를 26.3억달러에서 31.9억달러로 두번째 상향 조절. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.12.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.27 목표가 91,000 투자의견 BUY 삼성증권