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다올투자증권에서 25일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "사람 뽑기, 레이아웃 재배치가 곧 증설이다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1Q23 어닝 서프라이즈 리뷰. P 효과가 발휘됨. 2022년의 북미 호황과 중동 선별 수주에 따른 P 효과가 본격적으로 반영된 1Q 실적으로 평가. 2023년 분기 실적은 계속 성장할 것이며, 2024년에도 2년 연속 수주 호조에 따라 컨센서스 이상의 매출도 기대. 적정주가 6만원으로 상향하며 BUY 의견 견지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q23에 매출액 5,686억원(+62% YoY, -16% QoQ), 영업이익 463억원(+177%, -10%)으로 컨센서스 368억원을 크게 상회 OPM 8.1%로 매출이 작은 1분기임에도 벌써 연간 예상 8.7%(기존)에 준함. 실적 호조를 2022년에 P가 크게 오른 물량의 매출 인식 때문이라고 판단. 분기별로 꾸준히 수익성 개선 및 QoQ 증익 예상. 4Q22의 포스코 복구 지연 -123억원 충당금에서 2Q부터 환입도 된다면, 분기 두 자릿수 OPM도 가능."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.25 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.12.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 66,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.04.25 목표가 64,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.25 목표가 60,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.25 목표가 67,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권