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[투데이리포트]현대일렉트릭, "시간은 걸리겠지만…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 22일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "시간은 걸리겠지만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 4,402억원(-6.1% yoy) 영업이익 -765억원(적자전환 yoy)으로 컨센서스(영업이익 155억원)를 크게 하회하는 어닝쇼크를 기록. 일회성 요인으로 희망퇴직 위로금 250억원, 미국 반덤핑 관세 추가 예치금 167억원, 226억원의 판매보증충당금이 반영. 4Q18에도 위로금이 일부반영될 가능성 있으나 크지는 않을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현대중공업에서 분할 이후 외형과 업황의 미스매치로 실적 하락이 지속됨.매출액의 20% 내외를 차지하는 그룹사 조선 물량도 감소 추세가 이어짐.그러나 인력조정이 대부분 마무리 되었고 조선 수주도 증가 추세라 내년하반기부터는 턴어라운드 움직임이 나타날 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,500 | 77,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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