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[투데이리포트]현대일렉트릭, "홀로서기 학습비용 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "홀로서기 학습비용 마무리 단계. 2019년은 투자 회수 시작되는 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "지난 3분기에도 매출 4,402억원(YoY -6.2%), 영업적자 765억원(OPM -17.4%, 적자전환), 순손실 807억원을 기록해, 지난 2분기 일시 흑자전환에 성공한 이후 다시 적자전환했다. 전방산업인 선박용 제품의 수주 증가가 매출로 인식되지 못했고, 주요 수출지역인 중동지역의 경기회복도 지연됐기 때문이다. 여기에 저가 수주 제품의 매출인식과 반덤핑관세비용, 인력구조조정 비용까지 더해지면서 적자폭이 확대됐다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "선박기기의 수주가 2017년을 저점으로 회복되고 있으며, 주요 원재료인 구리가격도 최근 약세를 보이고 있다. 내년부터는 한전의 송배전 관련 투자도 확대될 예정이며, 동사가 건설중인 변압기 신공장도 설계를 마치고 내년부터는 가동가능할 전망이다. 해외 주력 시장인 중동시장도 국가별로 차별화되면서 쿠웨이트, 바레인 등의 프로젝트 발주가 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 360,000원까지 높아졌다가 2018년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,286 | 77,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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