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[투데이리포트]현대일렉트릭, "3분기 실적은 컨센…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스 충족할 것으로 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대일렉트릭의 올해 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 5,003억원 (+6.7% YoY), 영업이익 104억원 (-65.7% YoY, 영업이익률 2.1%)을 기록할 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익 모두컨센서스 (매출액 4,930억원, 영업이익 80억원)를 소폭 상회하겠으나, 그 차이가 의미 있게 크지는 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "수익성 회복 속도가 당초 기대에는 못 미치고 있지만 1분기를 저점으로 점진적인 개선세를 보이고 있는 점은 긍정적이다. 1분기에 -7.2%까지 하락했던 영업이익률이 2분기에는 BEP를 넘어섰고, 3분기에는 2%대를 기록할 전망이다. 조선, 건설, 신재생에너지 등 전방산업의 회복과 자체적인 원가절감 노력이 이러한 수익성 개선의 배경이 되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 76,000 | 77,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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