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[투데이리포트]현대일렉트릭, "실적 개선의 트리거…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "실적 개선의 트리거는 조선부문 수주 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대일렉트릭은 2분기 매출액 5,075억원(+3.3% YoY), 영업이익 37억원(-87.9% YoY), 당기순이익 233억원(+7.4% YoY)을 기록하며 전분기 대비 흑자전환에 성공했다. 영업이익의 턴어라운드는 알라바마 법인 인수와 중동 법인 설립으로 해외법인 연결 매출액이 646억원 증가했고, 지체상금 해소와 국내 물량 증가로 Product Mix가 개선되었기 때문이다. 알라바마 법인의 염가매수 차익 103억원과 외화관련이익이 194억원 반영되면서 세전이익도 턴어라운드에 성공했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "인력효율화를 위한 비용이 80억원 발생했음에도 흑자를 기록했다는 점에서 수익성 저점을 확인할 수 있다. 상반기 조선 계열사向 수주가 2017년 연간 수주액의67%인 1,067억원으로 회복된 점이 긍정적이다. 조선 계열사 수주가 선박용 발전기, 배전반 수주로 이어지는 시차를 고려하면, 4분기부터 매출 회복이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원까지 높아졌다가 2018년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 82,850 | 100,000 | 70,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,100원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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