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[투데이리포트]현대일렉트릭, "개선의 가능성…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "개선의 가능성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "실적 개선을 위해서는 1) 중동향 전력기기 매출 회복, 2) 그룹 조선 3사향 매출 회복,3) 국내 ESS 시장에서의 수익성 향상이 필요. 중동향 및 조선향 매출은 아직 뚜렷한 회복의 기미는 없는 상황. 다만 그룹 조선 3사의 수주잔고가 꾸준히 증가 중이고, 내년부터는 중동 지역 건설 프로젝트들도 본격화될 것으로 보여 2019년 실적 개선 가능성 존재"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사는 2018년 1분기 ESS 매출 628억원, 2분기 394억원 기록. 2분기 매출은 전분기 대비 감소하였으나 선별적인 수주를 진행한 덕분에 4%대 영업이익률 달성. 국내 ESS 시장은 올해를 기점으로 고성장을 이어갈 전망. 시장이 확대되는 만큼 동사 역시 수익성 높은 프로젝트 위주로 수주 목표를 달성할 수 있을 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 110,000원까지 높아졌다가 2018년7월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 85,525 | 100,000 | 70,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,100원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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