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[투데이리포트]현대일렉트릭, "기다림의 시간…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "기다림의 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "지난 1분기 수익성에 악영향을 미쳤던 요인들: 1) 중동/조선향 매출 부진, 2) 수익성이 낮은 아프리카 매출과 육상 공사, ESS 매출 비중 확대, 3) 원자재 가격 상승 및 달러 약세. 2분기에 들어서는 이러한 요인들이 전반적으로 개선되고 있기는 하나 여전히 흑자 전환 가능성은 미지수"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 2분기 매출액 5,439억원(YoY 10.7%, QoQ 26.4%), 영업이익 -59억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속) 전망"라고 밝혔다. 한편 " 국내와 미국 공장 증설이 마무리되는 연말 또는 내년 초부터 원가 절감 및 매출 증대가 발생할 것으로 예상. 국내 조선향 매출 역시 조선사들의 수주잔고가 회복 추세에 있기 때문에 빠르면 올해 하반기부터 유의미한 반등을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 105,417 | 112,500 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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