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[투데이리포트]현대일렉트릭, "중동 인프라와 조선…" 매수(신규)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "중동 인프라와 조선사 수주잔고가 핵심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "주력인 중동, 조선향 매출 회복이 지연되고 있어 2018년 매출액은 당초 회사 목표치인 2.4조원에 못 미칠 것으로 예상된다. OPM 역시 원자재 가격 상승, 달러 약세 등 요인으로 부진할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "긍정적인 부분은 현대 조선 3사의 수주잔고가 3Q17을 저점으로 회복 국면에 있다는 점. 통상적으로 조선사가 선박 수주 후 6개월 ~ 1년 후 전력기기 발주가 나오기 때문에 동사의 관련 매출이 올해 하반기로 갈수록 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "중동향 매출도 향후 반등할 것으로 예상된다. 유가 상승에 따라 중동향 굴삭기 수출액 증가율은 4Q16을 저점으로 꾸준히 상승, 3Q17에는 플러스 증가율로 전환. 굴삭기 수출이 중동 지역의 전반적인 건설 경기를 반영한다 가정했을 때 변압기 등 전력기기 수출도 회복될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,000 | 115,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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