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[투데이리포트]현대일렉트릭, "개선되는 시장환경,…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "개선되는 시장환경, 실적 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 -63.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "중동지역에서의 신규수주는 2016년 24%를 차지했으나 2년간 저유가 지속에 따른 영향으로 2017년 14%까지 하락. 최근 국제유가가 반등과 경기 회복으로 2018년에는 중동지역 수요개선 나타날 것. 아울러, 태국지사 설립 등 아시아지역 진출 본격화로 아시아지역 수주 확대가 기대된다 (3분기 누적 아시아 지역 수주는 690억원 y-y +45%)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내 EMS 시장은 개화기에 접어들며 수요성장이 빠르게 나타나고 있다. 현재 1GW (약 6천억원) 수준의 신규계약을 진행 중에 있으며, 국내뿐만 아니라 북미, 사우디, 태국, 세네갈 등 글로벌 전력회사들과 협상 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 각국 전력사업 예산이 집행되는 성수기. 3분기 지연되었던 일부 프로젝트 매출인식과 성수기 효과로 이익개선 기대. 동사는 4분기에 매출액 6,084억원, 영업이익 523억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 351,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 263,000 | 350,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 41.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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