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[투데이리포트]현대일렉트릭, "좋은 증자! 나쁜 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "좋은 증자! 나쁜 증자?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 -19% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "동사는 어제 9월4일(월) 2,860억원 규모 유상증자 결정을 공시했다. 1차 이유는 현대건설기계와 마찬가지로 인적분할 하면서 두고 온 해외 생산법인 인수이고, 2차는 그 외의 CAPEX 투자이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "당장 기존 현금과 363억원의 유상증자 재원을 통해 인수하는, 불가리아 법인의 매출 400억원과 20억원 영업이익이 더해지고 중국 법인의 매출 1,500억원이 추가된다(2016년 기준). 그 외에 2,500억원에 달하는 CAPEX 투자가 좋은 유상증자일지 아닐지의 교과서적인 고민이 향후 동사 주가를 좌우한다"라고 밝혔다. 한편 "5월 주식거래 이후 고점에서 무려 22%의 주가 하락이 이미 진행되었고, 당사는 성장을 위한 CAPEX 투자의 '좋은 증자'로 판단하기 때문에, 이벤트를 매수 기회로 활용할 것을 제안한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 372,125 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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