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[투데이리포트]현대일렉트릭, "EMS 및 ESS …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "EMS 및 ESS 시장확대에 관심 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "특히 산업용 전기요금 인상이 기정사실화되면서 정유, 화학, 제철 등 에너지 다소비 기업들은 물론 일반기업들도 전력요금 감소 및 잉여전력 판매를 통한 부가수익 창출까지 가능한 에너지관리시스템(EMS; Energy Management System)에 대한 관심이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "EMS 및 ESS 사업은 정부의 정책적 지원뿐 아니라 그 자체적으로도 충분한 경제성을 확보하고 있다. 일례로 현대중공업 ESS & FEMS 사업의 경우 총 439억원이 투입될 예정인데, 구축 후 에너지비용 절감효과는 연간 150억원(총 에너지비용의 약 15%)에 이를 것으로 예상되어 3년 이내에 투자원금 회수가 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적(K-IFRS 연결기준)은 매출액 4,367억원, 영업이익 392억원(영업이익률 9.0%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. 일부 중동지역 프로젝트가 지연 중이나 안정적인 수주잔고를 바탕으로 3분기부터는 성장세를 기록할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 381,764 | 480,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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