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[투데이리포트]현대일렉트릭, "모든 소속집단에서 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "모든 소속집단에서 우등생"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 405,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "동사는 국내에 상장된 유일한 순수 전력기기 제조업체(pure player). 전력기기 업체를 편입하고 싶은 투자자들의 선호가 집중될 것. 특히 동사의 주력인 중전기부문은 높은 진입장벽으로, 공급자들 사이에 가격경쟁만 촉발되지 않는다면, 견고한 수익성 유지가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 외형이 시장 평균보다 빠르게 증가할 수 있는 시나리오는 두 가지. 첫 번째는 product mix의 다변화. 두 번째로 해외에서는 신흥시장 회복 수혜를 기대해 볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 국내에서의 시장점유율 확대와 신흥국시장 회복에 따른 수혜로 이들보다 빠르게 성장할 가능성이 존재하고, 동사가 주력제품에서는 오히려 해외 선두업체대비 우수한 수익성을 기록 중임을 감안하면, 현재 해외업체 대비 저평가된 동사 valuation은 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 365,340 | 480,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 405,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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