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[투데이리포트]현대중공업지주, " IMO2020 기…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 현대중공업지주(267250)에 대해 " IMO2020 기대되면 사자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "2019년 3분기 실적은 연결기준 매출액 7조원, 영업이익 2,779억원으로 개선 전망 - 현대오일뱅크 2019년 2분기를 저점으로 실적 점진적 회복 예상하며, 4Q19 및 2020년 정제마진 회복으로 큰 폭의 개선 전망 (자세한 내용은 3p 표 참조) - 현대글로벌서비스의 하반기 실적은 매출액 4,420억원, 영업이익 582억원 예상 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 목표주가 하향에도 2019년 하반기 매수할 것을 추천함. 추천 이유는 1)2019년 2분기를 저점으로 연결 자회사(현대오일뱅크와 현대글로벌서비스)의 실적 개선 가능성 높고, 2)2019년 연말 배당 18,500원 가정시 시가 배당률 5.7%에 달하는 점, 3)주력 자회사인 현대오일뱅크와 현대글로벌서비스가 IMO2020 시행의 직접적인 수혜를 입을 것으로 예 상되기 때문 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 520,000원까지 높아졌다가 2018년7월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 436,000 | 460,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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