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[투데이리포트]현대중공업지주, "대우조선해양 인수와…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 현대중공업지주(267250)에 대해 "대우조선해양 인수와 현대중공업지주, 현대중공업 영향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 484,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 이도연, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "상기 개편 후 현중지주는 중간지주를 28.5% 지분으로 지배하게 되고(현대중공업 주가 변동 없음을가정), 중간지주는 현대중공업 사업회사 100%, 대우조선해양 68%(유상증자 후추정 지분), 현대미포조선 42.3%, 삼호중공업 80.3%을 보유한 상장 조선지주회사가 된다. 물적분할된 현대중공업 사업회사는 비상장회사로 남게 된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현대중공업은 물적분할로 중간지주(상장), 현대중공업 사업회사(비상장)로 분할설립된다. 산업은행으로부터 대우조선해양 지분 55.7%를 인수하기 위해 중간지주는 상환우선주 유상증자 1.25조원(9,118,231주)와 보통주 유상증자 8,361억원(8.6%, 6,099,575주)를 진행한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 628,000원까지 높아졌다가 2018년7월 464,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 484,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 498,800 | 520,000 | 484,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 484,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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