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[투데이리포트]현대중공업지주, "지배구조 투명성 확…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 23일 현대중공업지주(267250)에 대해 "지배구조 투명성 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업그룹의 증손 문제와 순환출자 문제를 동시에 해결하는 묘안도 발표되었다. 현대삼호중공업을 투자회사/사업회사로 분할함과 동시에 투자 회사(미포조선 주식 보유)를 현대중공업에 피합병하는 방식이다. 합병 시 발생하는 중공업 주식 상호출자 문제는 지주가 매입해 해소한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "현대중공업지주는 중장기적으로 70% 이상의 배당성향을 유지할 것으로 공 시했다. 시가배당률(8/22)로 5% 이상인 것으로 발표됐다. 배당금 환산 시 2,822억원에 해당되며, 재원 마련을 위해 현대오일뱅크는 60% 수준의 배당을 지급해야 할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "필요에 따라 1) 자사주 매입/소각 가능성, 2) 무상증자/액면분할도 고려. 3) 2018년 현대오일뱅크 상장 목표, 4) 2019년부터 현대중공업 연결 편입. 5) 배당정책은 2018년부터 실행되며, 중장기적으로 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 490,143 | 560,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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