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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.39% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.89% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 22,650원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 5.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엠케이전자	1위	2.5%	2위	2.6%	3위	1.0
인텍플러스	2위	2.2%	1위	10.4%	1위	4.7
유니셈	3위	1.9%	3위	2.3%	2위	1.1
미코	4위	1.6%	4위	0.9%	4위	0.5
AP시스템	5위	1.3%	5위	-5.8%	5위	-4.4
코스닥	-	0.8%	-	0.5%	-	0.6
반도체	-	0.9%	-	2.6%	-	2.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.39%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.39% 하락하고 있다.

유니셈	11,350원 ▼200(-1.73%)	인텍플러스	25,950원 ▼200(-0.76%)
미코	11,400원 ▼200(-1.72%)	엠케이전자	15,750원 ▼200(-1.25%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.72%로 업종평균 수준.PER은 22.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.09로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AP시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	AP시스템	인텍플러스	유니셈	미코	엠케이전자
ROE	17.9	-	-	-	-
PER	22.9	-	-	-	-
PBR	4.1	-	-	-	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.09%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.89%를 보였으며 기관은 8.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.98%로 가장 높았고, 외국인이 17.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 29,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 22,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,150원대의 지지가능성과 29,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.