thinkpool

- 위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.67% - 증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.43% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 20일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 26,650원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 10.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
샘씨엔에스	1위	4.6%	1위	6.4%	1위	1.3
유니셈	2위	2.5%	2위	-4.4%	2위	-1.7
원익머트리얼즈	3위	2.0%	3위	-9.7%	3위	-4.8
AP시스템	4위	1.9%	4위	-10.1%	4위	-5.3
미코	5위	1.9%	5위	-16.4%	5위	-8.6
코스닥	-	1.1%	-	-5.9%	-	-5.3
반도체	-	1.4%	-	-5.0%	-	-3.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.67% 하락하고 있다.

미코	12,000원 ▼400(-3.23%)	샘씨엔에스	7,130원 ▼570(-7.40%)
유니셈	14,000원 ▲250(+1.82%)	원익머트리얼즈	31,250원 ▲500(+1.63%)

증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AP시스템의 평균 목표주가는 38,500원이다. 현재 주가는 26,650원으로 11,850원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 하반기 제한적인 OLED 투자 재개, 올해 하반기 주력 고객사인 삼성디스플레이의 6세대 LTPO Backplane 신규 설비 투자가 재개될 예정. 다만 전방 패널 업체들의 OLED 신규 설비 투자가 과거 대비 축소되고 있다는 점을 고려할 때 주가 상승 여력은 다소 제한적일 것으로 판단됨. 중장기적인 관점에서 현재 연구개발 중인 반도체 설비들의 수주 확대 가능성과 2022 년 중국 지방 정부들의 OLED 신규 설비 투자 지원 확대 가능성 등에 대해 주목해봄. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 키움증권의 김소원 에널리스트가 " 고객사 신규 투자 모멘텀 기대, 반도체 장비 매출액이 사상 최대치를 기록하며 전사수익성 개선을 주도할 것으로 예상. 당사는 삼성디스플레이가 30K/월 규모의 투자를 집행할 것으로 예상하고 있으며, 동사의 ELA 장비 수주 모멘텀이 기대됨. 또한 반도체 장비 수주 확대와 파츠 매출액의 성장도 지속되고 있어 전 사업부의 실적 성장 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.09%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.43%를 보였으며 기관은 5.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.48%로 가장 높았고, 외국인이 24.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 29,250원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,250원대의 저항가능성과 22,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

에이피시스템(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월10일 :