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[투데이리포트]AP시스템, "가장 확실한 중국 …" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 가장 확실한 중국 OLED 수혜주 KTB투자증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "미중 무역분쟁 풍선효과로 중국 정부 OLED 지원 재개 가능성이 커진 상황. 이미 BOE와 Visionox가 OLED 투자를 재개하는 등 중국 업체 투자 가시성이 뚜렷해지는 시점. 동사는 전세계 ELA M/S 1위 업체, SDC와 중국 투자 수혜로 2020년까지 본격적인 실적 개선세 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사는 OLED와 반도체 장비 전문 업체. 2018년 기준 매출 비중은 OLED 93%, 반도체 7% 순이며, 고객사별 매출 비중은 SDC 30%, 중국 및 기타 고객사 70% 수준"라고 밝혔다. 한편 "2019년 수주는 2020년 대부분 매출 인식. 동사 실적도 2019년보다는 2020년 개선폭 확대 전망. 현재 주가는 2019E PER 12.9x, 2020E PER 5.1x 수준. 경험적으로 OLED 장비 업체 주가는 Peak 실적 PER 10x 수준까지 상승. 주가 Rerating 기대"라고 전망했다. |
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