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[투데이리포트]AP시스템, "OLED 사이클 대…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 AP시스템(265520)에 대해 "OLED 사이클 대장주의 귀환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 AP시스템(265520)에 대해 "2년만의 고객사 투자 재개 기대. 월 L8-1 LCD 라인 전환 투자(파일럿 QD-OLED)를 시작으로 신공장 투자(10.5G)까지 검토 가능할 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 QD-OLED Encap Glass 장비를 공급할 가능성이 높으며, 하반기 중 발주 가능할 것으로 판단. 30K/월 파일러 QD-OLED 라인 기준 예상 단가는 500억원 수준(변동 가능). 고객사 신규 투자의 매출 기여는 20년부터 본격화될 것으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "Valuation: 목표주가 42,000원으로 상향, 16년 OLED 사이클 당시 12Fwd P/E 20배를 상회하였음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 42,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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