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[투데이리포트]AP시스템, "잠시 쉬었다 갈 때…" -신영증권
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| ◆ Report briefing 잠시 쉬었다 갈 때 신영증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "동사의 주요 고객사인 삼성디스플레이의 18년 중소형 OLED 신규 투자 규모는 30K/월 수준으로 17년 45K/월 대비 감소할 것으로 예상. 중화권 패널업체들의 18년 신규 투자 규모 또한 75K/월로 17년 120K/월 대비 감소하며 AP시스템의 신규 수주 규모는 17년 8,702억원에서 18년 7,893억원으로 감소하며 수주 모멘텀은 둔화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "LLO 시장 내 업체 간 경쟁 심화로 인해 향후 신규 수주 내 제품 구성 또한 기존 ELA/LLO 장비 중심에서 ELA/라미네이팅 장비 중심으로 바뀌며 수익성 또한 기존 대비 다소 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이의 18년 신규 투자 규모가 당사가 예상한 30K/월 대비 상회한 수준으로 집행된다면 주가의 상승 모멘텀으로 작용될 것으로 판단. 그 전까지는 지속적인 박스권 트레이딩 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
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