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[투데이리포트]AP시스템, "중기적인 관점에서 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 AP시스템(265520)에 대해 "중기적인 관점에서 저점 매수 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 66,000원 대비 -12.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "향후 동사 주가 상승 모멘텀 확보를 위해서는 주력 고객사인 삼성디스플레이의 Flexible OLED 신규 투자 재개가 관건일 것으로 판단된다. 당분간 디스플레이 장비 업체에 대한 투자 심리가 빠르게 회복되기 쉽지는 않지만 18년 상반기로 예상되는 삼성디스플레이의 신규 설비 투자가 점차 가시화될 경우 점진적인 주가 상승세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "당사는 18년에도 삼성디스플레이와 중국 업체 중심의 Flexible OLED 신규 투자가 지속될 것으로 예상됨에 따라 내년에도 동사의 신규 수주 규모가 증가세를 보일 것으로 전망한다. 특히 주력 고객사인 삼성디스플레이 신규 설비투자 시기가 내년 상반기에 다시 시작될 가능성이 높다는 점을 감안한다면 현 주가는 비중 확대를 충분히 생각해 볼 수 있는 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2분기까지 삼성디스플레이향 후공정 Laminating 장비 매출 인식이 대부분 마무리되면서 매출액이 감소하는 한편 Laminating 설비의 안정적인 생산 수율 확보를 위한 추가 인력 투입이 이어지고 있어 일시적인 수익성 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,417 | 66,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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