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[투데이리포트]AP시스템, "장기 수주모멘텀 유…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 11일 AP시스템(265520)에 대해 "장기 수주모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "동사의 2017년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 68%, 143% 증가한 9,349억원, 787억원(영업이익률 8.4%)으로 추정되어 큰 폭의 실적 개선이 기대되며 상반기, 하반기 영업이익 비중이 각각 54%, 46%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 204%, 135% 증가한 3,842억원, 297억원(영업이익률 7.7%)을 달성해 큰 폭의 실적 성장을 기록했는데 이는 삼성디스플레이 6세대 플렉서블 OLED(A3) 신규라인의 ELA 수주가 대부분 매출로 인식됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주요 제품인 ELA는 flexible OLED 투자의 핵심 전공정 장비로 글로벌 시장에서 동사의 독과점적 공급지위와 이익 창출력을 고려하면 업종대비 할증 받아야 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 63,000 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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