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[투데이리포트]유비쿼스, "유비쿼스, 통신장비…" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 24일 유비쿼스(264450)에 대해 "유비쿼스, 통신장비주 내 여전히 저평가 매력 높아"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 유비쿼스(264450)에 대해 "6월 주파수 경매가 끝나고, 19년 3월 5G 상용화를 위한 통신사업자들의 구체적인 투자 규모/기간이 가시 화되는 시점에 이르렀다. 기지국에서 무선장비로부터 신호를 받아 보내는 것은 프론트홀/백홀 등 유선 장비로, 5G용 무선 장비 발주에 더해 동사 장비 또한 필수로 투자 진행될 것으로 예상된다. 동사는 10월 경 통신사와의 단가 계약 진행 이후, 11월~12월 5G 관련 매출 본격적으로 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "해외향 매출 가시화 단계로, 국내 통신사향에 편중된 매출로 인한 동사의 성장성/주가가 재평가 받아야 할 시점이다. 북미 최대 MSO인 Charter의 공급사로 선정, DPoE 10G-EPON 장비 수주가 본격 확대 중이다. 6월 한 달만 20억 가량 매출 반영됐으며, 하반기 80억, 19년 이후 년간 200~300억의 추가 매출 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기 매출 247억(yoy 9.9%, qoq 34.1%), 영업이익 41억(yoy 25.3%, qoq 40.2%)로 컨센서스 부합한 실적 기록했다. 매출 확대와 판관비 감소 효과로 진폭이 큰 통신 네트워크 장비업에서도 16.5%의 높은 영업이 익률 기록했다. 18년은 매출 1,000억(+30% yoy), 10% 중반대의 높은 당기순익(+20~30% yoy) 충분히 가능할 것 으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 42,500 | 43,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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