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[투데이리포트]유비쿼스, "저평가 실적 통신 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 11일 유비쿼스(264450)에 대해 "저평가 실적 통신 장비주PER 10에 거래 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 유비쿼스(264450)에 대해 "주파수 경매 앞두고 PER 30~90배 이상 거래되는 통신장비업체와 달리, 동사는 PER 10배에 거래 중으로 지나치게 시장 소외 중이다. 낮은 수출 비중과 더딘 매출 성장은 동사의 주가 약세 요인이었으나, 이제는 수출 확대와 모멘텀 확보로 리레이팅이 필요한 시기"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "18년은 매출 1,000억(+30% yoy), 10% 중반대의 높은 당기순익(+20~30% yoy)으로 예상된다. 17년 1, 2월 매출 미반영 효과가 컸다(17년 3월 유비쿼스홀딩스로부터 인적분할, 코스닥 재상장). 특히 2018년은 해외향 매출 증가와 통신시장 망투자 사이클의 진입 시기로 동사의 턴어라운드가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 6월 15일 주파수 경매 이후 통신사업자의 구체적인 규모/기간에 따라 향후 19년부터 본격적인 매출이 나올 것으로 예상된다. LG유플러스와 5G용 백홀을 5월부터 개발 중이며, 3분기 상용화와 4분기 공급 개시를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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