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[투데이리포트]상신전자, "리액터의적용처확장추…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 리액터의적용처확장추세는긍정적 한국투자증권에서 상신전자(263810)에 대해 "3분기 누적 매출액이 79억원으로 전년도 매출액을 넘어섰으며 리액터 매출 비중은 2015년 7.1%에서 17년 3분기 누계 12.3%로 빠르게 증가하고 있다. 최대 고객사인 LG전자를 비롯해 삼성전자가 프리미엄 가전 제품 군을 확대하고 있어 고객사들의 프리미엄 전략 확대에 대한 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 예상 매출액과 영업이익은 각각 815억원(+13.1% YoY)과 65억원(-2.2% YoY)이다. 내년에도 10~15% 수준의 매출액 성장이 예상된다. 예상실적 기준 2018년 PER은 15배로 추정돼 밸류에이션 매력은 떨어진다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동 가격 추이에 따른 수익성 회복 여부가 변수다. 또한 오버행 부담도 고려해야 할 요인이다. 현재 매도가능한 벤처금융 물량 외에도 내년 4월 중순 매도 제한에서 해제되는 재무적투자자 지분 25.5%가 시장에 출회될 가능성이 존재하기 때문"라고 전망했다. |
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