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[투데이리포트]펄어비스, "윤곽을 드러내는 신…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 "윤곽을 드러내는 신작게임 라인업 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 233,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "2Q19 실적은 매출액 1,523억원 (+14.8% QoQ, +35.1% YoY), 영업이익 569억원 (+213.5% QoQ, +3.8% YoY)을 기록하면서 시장 컨센서스에 부합했다. PC게임은 검은사막 국내 자체서비스 전환에도 불구하고 매출 상당부분이 3Q19로 이연되면서 전분기와 동일한 수준을 기록했다. -펄어비스는 창사이래 검은사막 IP의 출시지역 및 플랫폼 다변화에 집중해왔는데, 연말부터 검은사막을 잇는 차세대 IP가 순차적으로 윤곽을 드러낼 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 ". 검은사막 콘솔 (PS4), 및 모바일의 글로벌 출시 등으로 신작 공백을 만회하는 가운데 연말부터 다양한 신규 IP의 출시가 예정되어 있고, 12개월 fwd. PER 11.5배 수준의 밸류에이션을 감안하면 현 주가대비 상승여력은 충분하다고 판단된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 285,000원까지 높아졌다가 2019년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 233,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 250,273 | 270,000 | 233,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 233,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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