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[투데이리포트]펄어비스, "컨센서스 부합 예상…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 31일 펄어비스(263750)에 대해 "컨센서스 부합 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "최근 검사M의 국내매출 순위가 하락세를 나타내면서 동사의 주가는 6월말부터 조정세를 나타내고 있습니다. 그러나 동사의 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 예상되는 가운데 공헌이익률이 높은 콘솔과 PC 매출이 호조세를 나타내면서 하반기에는 증익세로 전환될 전망이다."라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2Q19 매출액 1,509억원(+34% YoY), 영업이익 532억원(-3% YoY) 기록하며 컨센서스(OP 564억원)에 대체로 부합할 전망. 1) 검은사막 모바일의 일본 매출 온기반영, 2) 콘솔 매출 호조, 3) 국내 검은사막 PC온라인의 퍼블리싱 전환효과가 견조한 외형성장 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한편 전분기 발생했던 일회성 비용(인센티브, 일본 마케팅비)이 제거되면서 2Q19 영업이익률은 35.3% 수준까지 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 248,462 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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