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[투데이리포트]펄어비스, "IP 확장 스토리 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 18일 펄어비스(263750)에 대해 "IP 확장 스토리 지속 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 "- 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,555억원(+19%QoQ, +38%YoY), 562억원(+273%QoQ, +2.5%YoY)로 컨센서스(매출액 1,589억원, 영업이익 580억원)에 부합할 것으로 예상 - 하반기 동사의 IP 확장은 지속될 전망이다. 검은 사막은 Xbox에 이어 8월 PS4로 콘솔 플랫폼 확장이 이뤄지고 4분기 중에는 검은 사막 모바일이 글로벌 출시로 서비스 지역이 확대될 예정"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "긍정적인 시각 유지: 보유 IP의 확장에 힘입어 하반기 동사 실적은 개선되는 모습을 보일 것으로 예상된다. 그리고 기존 IP가 받혀주는 가운데 내년부터 본격화되는 신규 게임 출시로 동사는 향후에도 성장 가능성이 높다고 판단된다. 현 주가는 12개월 Forward 예상 실적 대비 PER 14배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 25만원을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년3월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 248,462 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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