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[투데이리포트]펄어비스, "지속적인 검은사막의…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 16일 펄어비스(263750)에 대해 "지속적인 검은사막의 안정적 확장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "- 2분기 실적은 컨센서스 하회하는 실적 전망. PC/모바일/콘솔의 안정적인 성과와 함께 매출은 기대치에 부합하나 일본 지역의 높은 지급 수수료율(부가세+해외 기업에 대한 원천세 징수)에 따라 영업이익은 예상치 하회할 전망 - 검은사막은 성공적으로 플랫폼/해외 확장을 이어가고 있는 상황. 올해는 검은사막 온라인 국내 서비스를 직접 서비스로 전환한 효과와 검은사막 모바일의 하향 안정화에 따라 안정적인 매출 지속가능 할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 최근 주가 상승 후 다시 조정 받고 있는 모습. 하지만 하반기에 검은사막 IP의 모든 플랫폼 진출과 CCP게임즈의 이브 온라인 판호 발급 가능성, 신작에 대한 추가적인 정보 공개 가능성 등을 감안하면 하반기에 다시 추세적인 상승 있을 것으로 전망. 투자의견 BUY와 목표주가 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 255,000원까지 높아졌다가 2019년5월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 248,462 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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