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[투데이리포트]펄어비스, "검사M 일본 흥행으…" BUY(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 27일 펄어비스(263750)에 대해 "검사M 일본 흥행으로 밸류에이션 Re-rating 예상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "오픈초기 서버군 10개로 서비스를 진행 하고 있는 것으로 파악되며 이는 일반서버 100~120개 수준의 유저를 수용가능한 규모로 추정. 검사M 일본의 ARPU는 동종장르인 L2R과 유사한 수준을 보일 것으로 전망. 파티플레이보다 솔로플레이를 선호하는 일본 유저들의 성향을 감안해 부분적인 BM 수정을 시행한 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "검사M의 일본 흥행은 2H19 북미/유럽 지역에 대한 흥행기대감을 확대시키는 촉매제 역할을 할 것으로 예상.주로 퍼즐, 소셜카지노, 전략 장르가 주류를 이루고 있는 북미/유럽 모바일에서는 아직까지 유의미한 성과를 기록한 MMORPG가 없었던 만큼 검사M의북미/유럽 흥행이 가시화될 경우 큰 폭의 밸류에이션 Re-rating 나타날 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 263,083 | 310,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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