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[투데이리포트]펄어비스, "반등을 준비하며 …" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 22일 펄어비스(263750)에 대해 "반등을 준비하며 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "펄어비스 4Q18 매출액 1,138억원(YoY +359.3%), 영업이익 378억원(YoY +495.9%)으로 추정. 컨센서스 매출액 1,142억원은 부합하나 컨센서스 영업이익 395억원 하회할 것으로 전망. 블레이드앤소울 레볼루션 등 경쟁작 출시로 검은사막M 국내 일매출 감소 반영하여 분기 평균 일매출 6억원 예상"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4Q18은 검은사막M의 국내 일매출 하락과 동시에 CCP게임즈 인수로 탑라인 성장, 수익성 악화 등의 우려로 주가 부진. 다만, 4Q18 이후부터는 반등을 꾀할 수 있는 모멘텀기다리고 있다고 판단. 현재 검은사막M 일본 사전 예약 진행 중. 2월말~3월 사이에 정식 출시 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 268,750 | 310,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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