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[투데이리포트]펄어비스, "부담 없는 가격으로…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 펄어비스(263750)에 대해 "부담 없는 가격으로 얻은 시너지 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "CCP Games 인수에 따른 다양한 시너지가 기대된다. 안정적인 매출을 창출 중인 ‘EVE Online’이 라인업에 추가됨에 따라 매출 안정성이 강화되었으며 단일 게임에 대한 의존도도 점차 축소될 전망이다. SF 장르 개발 노하우 확보를 통해 향후 글로벌 확장이 더욱 효율적으로 진행될 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "‘검은사막 모바일’은 대만에서 양호한 초기 성과를 유지 중이다. IP 인지도를 활용한 견고한 이용자 기반과 주기적인 업데이트를 통해 출시 이후 꾸준히 양대 마켓 매출 상위권을 유지 중이다. 한편 4분기와 2019년 초에는 동남아 및 일본 출시가 예정되어 있어 해외 매출의 지속적인 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인수를 통해 강화된 기존 및 신규 게임 라인업과 이용자 기반의 확대가 긍정적이다. 국내 ‘검은사막 모바일’의 매출 수준이 기대보다 높은 수준에서 안정화되었다는 점과 대만에서 의 양호한 초기 성과 또한 향후 기업가치 상승을 이끌 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 306,000 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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