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[투데이리포트]펄어비스, "검은사막M 지역확장…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 펄어비스(263750)에 대해 "검은사막M 지역확장의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "펄어비스의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 1,127억원(+49.2%qoq, +241.2%yoy), 548억원(+9.8%qoq, +147.1%yoy)을 기록하며 컨센서스에 부합하였다. 검은사막 온라인 매출은 297억원(-12.5%qoq, -10.2%yoy)으로 감소하였으나 2월 말 출시된 검은사막M의 매출액이 2분기에는 온기반영됨에 따라 모바일게임 매출이 828억원(+99.0%qoq)으로 크게 증가하며 실적개선을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "하반기 이후 펄어비스의 투자포인트는 검은사막M의 지역적 확장이다. 8월 29일 대만 출시에이어 검은사막M은 연내 동남아, 내년 상반기 북미/유럽 및 일본으로의 출시가 예정되어 있다.검은사막M의 국내 매출은 하향 안정화 단계에 접어들었으나 내년 상반기까지는 출시지역의 확대를 통해서 지속적인 실적개선을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 297,778 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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