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[투데이리포트]펄어비스, "Go Global!…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 펄어비스(263750)에 대해 "Go Global!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "펄어비스의 2분기 실적은 매출액 1,127억원(+241.2% y-y, +49.2% q-q), 영업이익 548억원(+147.1% y-y,+63.8% q-q)으로 기존 당사 영업이익 추정치 564억원과 시장 컨센서스 556억원을 충족. 검은사막 모바일 매출은 828억원으로 3개월치 매출이 온전히 반영되면서 일평균매출 9.2억원을 기록. 5월 매출 순위 하락으로 2분기 실적에 대한 우려가 있었으나 6월 대규모 업데이트 이후 안정세를 찾으면서 기대 이상의 매출 기록"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "검은사막 모바일의 대만/홍콩/마카오 출시가 8월 29일로 확정되었고, 예약가입도 순조롭게 진행 중. 8월 1일 기준 150만명 사전예약 돌파. 4분기 중 나머지 동남아 지역, 2019년 1분기 중 일본, 2분기 중 북미/유럽 출시 스케줄은 큰 지연없이 잘 지켜지고 있으며, 콘솔버전 검은사막도 4분기 중에는 출시될 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 300,000원까지 높아졌다가 2018년7월 285,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 285,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 297,778 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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