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[투데이리포트]펄어비스, "검은사막M의 해외 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 펄어비스(263750)에 대해 "검은사막M의 해외 확장 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "국내 검은사막M의 매출순위는 2~3위를 견조하게 유지하고 있으며 매출액 또한 일평균 5~6억원 수준이 지켜지고 있는 것으로 파악된다. 다만 모바일게임의 Life Cycle 상 국내 매출은 서서히 하향안정화가 진행되는 단계에 접어들었기 때문에 단기적으로 펄어비스의 주가는 8월 29일 출시예정인 검은사막M의 대만지역에서의 성과에 영향을 받을 것으로 당사는 예상한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "펄어비스의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 1,012억원, 529억원을 기록할 것으로 전망된다. 검은사막의 PC 매출액은 해외지역에서의 매출이 감소하며 전 분기 대비 18.8% 감소한 275억원을 기록할 것으로 예상되지만 지난 2월 28일 출시된 검은사막M의 매출이 온기반영되며 모바일게임 매출액이 737억원을 기록하면서 실적개선을 이끌 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 290,769 | 310,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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