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[투데이리포트]펄어비스, "검은사막 모바일’ …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 펄어비스(263750)에 대해 "검은사막 모바일’ 의 성장은 여전히 청신호"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "지난 6월 조 경쟁사의 신작 MMORPG 줄시에 따른 '검은사막 모바일’의 매줄 잠식은 일시적이 었으며, 6월 14일 젓번째 대규모 업데이트를 진행한 이후 일매출액은 이전 수준 으로 회복되어 죄근까지 10억원 수준을 꾸준히 유지하고 있다. PC게임은 2분기 가 계절적 비수기이자 전분기 프로모션과 이벤트에 따른 기저부담에 따라 2분기 PC게임 매출액은 전분기대비 15.9%감소한 285억원을 기록할 것으로 주정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "펄어비스의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,187억원 (+259.3% YoY, +57.2% QoQ), 639억원 (+188.0% YoY, +91.0% QoQ)을 기록할 것으로 예상한다. 지난 1분 기 일평균 매출액 13억원을 기록했던 '검은사막 모바일’의 2분기 일평균매출액은10억원 수준으로 하락한 것으로 파악되나 2분기부터 매출액이 온기 반영됨에 따 라 전분기대비 116.7% 증가한 902억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 291,667 | 310,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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