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[투데이리포트]펄어비스, "검은사막 M 대만 …" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 펄어비스(263750)에 대해 "검은사막 M 대만 지역 진출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "3Q18 검은사막 M 대만 지역 진출과 검은사막 콘솔 베타 버전 출시 기대. 6월 E3 2018 게임쇼에서 ‘Into the Abyss’ 개최, 검은사막 Xbox One 버전 공개(신규 트레일러 영상 및 데모 영상)"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q18 검은사막M 평균 일매출 8.5~9억원으로 전망. 매출액 1,096억원(YoY +223.6%, QoQ +41.6%)으로 추정. 직원상여금 지급 관련 자사주 처분 인건비에 반영. 검은사막M 업데이트 후 마케팅비 고려, 영업이익 533억원(YoY +140%, QoQ +59%)으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 310,000원 유지. 하반기 모멘텀 대비해 12M Fwd P/E 13배 아래 매수 추천"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 294,167 | 310,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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