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[투데이리포트]펄어비스, "검은사막M의 확장은…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 펄어비스(263750)에 대해 "검은사막M의 확장은 이제부터 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "2분기는 지난 2월말 출시된 검은사막 모바일의 매출이 3개월 온전히 반영되는 시기로 전분기대비 실적은 성장할 것. 다만, 4월 양호했던 일매출 추이가 5월말부터 조금씩 하락세를 보였는데, 6월 대규모 업데이트 및 신규 클래스/ 월드보스 업데이트 등을 앞두고 유저들의 매출 감소가 나타났지만 업데이트 이후 다시 예전 수준을 회복한 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "마케팅비용은 68억원(-35.2% q-q)으로 전분기에 있었던 신규 게임 론칭 효과가 사라지면서 감소할 것. 인건비는 159억원(+237.2% y-y, +57.4% q-q)으로 크게 증가할 것으로 추정. 1분기말 437명이었던 전체 인력이 500명 이상으로 늘어났으며 주식보상비용 및 임금인상 효과 등이 반영됨"라고 밝혔다. 한편 "검은사막 콘솔 버전도 가을에는 베타테스트가 진행될 것이며, 콘솔 게임 시장 최대 성수기인 11월 블랙프라이데이 시즌 이전에 출시될 것으로 예상함. 이외에도 동남아(연내), 일본/북미/유럽(2019년 1분기)의 출시가 예정되어 있고, 2019년에는 추가 신작 2종이 예정되어 있다는 점에서 당분간 신규 게임 출시 기대감은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 294,167 | 310,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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