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[투데이리포트]펄어비스, "신작 출시 후 숨 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "신작 출시 후 숨 고르기 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 펄어비스(263750)에 대해 "2분기는 단기적으로 큰 이슈가 없을 예정이다. ‘검은사막 모바일’ 국내 매출과 기존 PC ‘검은사막’ 매출로 버티는 구간이 될 것이다. ‘검은사막 모바일’은 캐릭터 추가 등을 통해 이용자 유지에 힘쓸 전망이다. 당초 2분기 예정되었던 ‘검은사막’ 콘솔 버전의 Xbox 북미/유럽 출시 일정은 여름, 즉 3분기로 미뤄진 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기에 모바일, PC/콘솔 신작 IP 게임에 대해 컨셉을 공개할 것으로 예상된다. 정식 출시 시점은 2019년으로 전망된다. 기존 하반기 중에 정식 출시가 예상되었던 것 대비해서는 연기된 상황이다. 모바일 신작은 ‘프로젝트 V’로 개발되고 있으며, MMO 캐주얼 장르로서 상대적으로 젊은 이용자를 타겟으로 한다"라고 밝혔다. 한편 "‘검은사막 모바일’은 하반기부터 해외 지역에 순차적으로 출시될 예정이다. 대략적으로 3분기 대만, 4분기 일본, 내년 1분기 북미/유럽 순으로 예상된다. 펄어비스의 기본 계획은 ‘검은사막 모바일’ 국내 출시 이후 1년 내로 글로벌 출시를 완료하고자 하는 것이다. 모바일 게임의 해외 서비스는 PC 게임 때와는 달리 펄어비스가 직접 서비스할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 302,500 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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