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[투데이리포트]펄어비스, "국내 모바일 안정적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 펄어비스(263750)에 대해 "국내 모바일 안정적 --> 해외 기대감 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 "동사의 1Q18 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 799억원(+221.6%), 418억원(559.9%)을 기록할 전망이다. 검은사막 PC버전 매출액은 전분기 대비 15.5% 증가한 287억원으로 예상된다. 신규 캐릭터 및 신규 지역 오픈, 대만 지역 1주년 이벤트, 동남아 지역 런칭 등의 효과로 견조한 성장세가 이어지겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "검은사막 모바일은 대만/동남아(3Q18 예상)를 시작으로 북미/유럽, 일본 시장에 순차적으로 출시된다. PC 버전의 글로벌 인기와 국내에서 검증된 모바일 흥행력을 고려하면 모바일의 글로벌 흥행 가능성은 매우 높다. Xbox는 3월 14일 검은사막 콘솔버전의 공식 웹사이트를 오픈했다. 본격적인 마케팅 구간으로 진입하며 상반기 내 출시가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 국내 검은사막 모바일 10억 이상의 안정적인 매출 유지, 모바일 해외 진출, 콘솔 등 플랫폼 확장에 따른 이익 개선(18F 영업이익 2,583억원, +300% YoY), 한중 관계 개선에 따른 판호 발급 기대감 확대 등이다. 국내 모바일 출시로 일시적 모멘텀 해소기에 진입했으나 기다리는 모멘텀이 더 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 302,308 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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