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[투데이리포트]펄어비스, "하반기 풍부한 성장…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 펄어비스(263750)에 대해 "하반기 풍부한 성장 모멘텀 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "하반기 검은사막 콘솔 버전 출시과 모바일 버전 글로벌 출시, PC 중국 출시와 신작 공개 등 다양한 성장 모멘텀이 예정된 만큼 주가는 상승세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "모바일 검은사막은 현지화 작업을 거쳐 3분기 대만 및 동남아 시장을 시작으로 북미/유럽, 일본 시장에 순차적으로 출시될 예정. 글로벌 시장에서 검은사막 PC 버전의 높은 인기와 국내에서 검증된 검은사막 모바일 버전의 높은 완성도를 고려하면 글로벌 시장에서의 성공 가능성은 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 기준 P/E 밸류에이션도 13.2배에 불과하고, 실적도 2분기 모바일 매출의 온기 반영으로 성장을 이어갈 것으로 예상됨에 따라 주가 하락 리스크도 제한적. 콘솔 버전 출시 전까지 주가 상승세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 302,308 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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