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[투데이리포트]펄어비스, "2018년 성공적인…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 "2018년 성공적인 첫 발걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "작년 4분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했으나 1분기 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것으로 예상된다. 그 이유는 3월 출시한 ‘검은 사막M’이 잦은 점검에도 불구하고 구글플레이(매출순위 2위, 3/9일 기준)와 iOS(매출순위 2위, 3/9일 기준) 양대 마켓에서 모두 매출순위 5위권 내에 꾸준히 랭크되고 있어 모바일 게임 부문의 신규매출원 확보에 성공했다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "1Q18은 큰 폭의 실적반등이 가능할 전망. 2월 론칭한 ‘검은 사막M’이 양대 모바일 마켓에서 모두 매출 5위권 내 랭크(현재까지 평균 일매출은 약 18억원으로 추정)되면서 흥행에 크게 성공했기 때문. 따라서 1Q17 예상실적은 매출액 782억원(+215.3% QoQ), 영업이익 377억원(+498.4% QoQ) 추정되며 전분기 대비 크게 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 ‘검은 사막M’의 대형 업데이트가 다수 예정되어 견조한 아이템 판매량이 지속될 것. 또 2분기 중 X-Box용 ‘검은 사막’ 발매가 예정되어 있어 초기 판매 매출이 인식될 것으로 예상. 따라서 2Q18 예상실적은 매출액 1,227억원(+56.9% QoQ), 영업이익 493억원(+30.8% QoQ)으로 추정되며 2분기 연속 실적 개선세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 303,333 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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