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[투데이리포트]펄어비스, "‘검은사막 모바일’…" BUY(INITIATE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "‘검은사막 모바일’ 이후에도 신작 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "현재 주가는 2018년 기준 PER 13배로 모바일게임에서 고성장이 예상되고 신작 모멘텀을 보유하고 있는 경쟁사와 대비해서 저평가 매력을 보유하고 있다. ‘검은사막 모바일’ 외에도 하반기에 PC/콘솔게임 MMO 1종, 모바일게임 MMO 1종을 공개할 예정으로 신작 모멘텀은 지속적으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "‘검은사막 모바일’은 지난주 3일간 프리미엄 테스트를 거쳐 2월 중에 출시할 예정이다. 프리미엄 테스트 결과 그래픽, 콘텐츠 등 게임 평가가 전반적으로 긍정적이었으며, 과금요소의 제한적 도입 등을 감안하면 흥행 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신작 출시로 인해 마케팅비는 전년 대비 83억원 증가한 174억원으로 추정하나 매출액이 크게 증가하기 때문에 매출액 대비 마케팅비 비중은 4.1%p 하락한 3.7%로 예상되어 수익성 또한 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 299,167 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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