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[투데이리포트]펄어비스, "모바일 신작에 대한…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "모바일 신작에 대한 기대감은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "‘검은사막 모바일’에 대한 기대감이 지속 확대될 것으로 예상한다. 2월 9일부터 2월 11일까지 진행된 CBT 결과는 기존 출시된 모바일 MMORPG 대비 다양한 측면에서 긍정적이었던 것으로 판단되며 사전 예약자수는 370만명으로 증가했다. 사전 예약자 모집 속도 및 우호적인 경쟁 상황을 고려할 시 초기 매출 수준은 우리 추정치를 큰 폭 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "‘리니지M’을 제외한 기존 흥행작들 대비 사전 예약자수가 높을 뿐만 아니라 모집 속도 또한 빠르다. 또한 대형 개발사들의 신작 출시 일정이 2분기말로 예상됨에 따라 의미있는 경쟁작도 없을 전망으로 기대 이상의 매출 수준을 달성할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 2종의 신작이 공개될 예정으로 단일 IP에 대한 우려도 해소될 것으로 예상한다. 콘텐츠 업데이트 이후 국내 및 해외 지역 이용자 지표도 개선되고 있어 PC 매출의 안정적인 성장세도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 300,909 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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