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[투데이리포트]펄어비스, "연간 성장 모멘텀 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "연간 성장 모멘텀 지속. 차익 실현은 주의"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "호평 속에 종료된 검은사막 모바일의 CBT 결과와 사전예약자 수를 고려하면 국내 최고 수준의 흥행이 예상되며, 출시 이후에도 콘솔 출시와 글로벌 확대, 신규 IP 게임 출시로 성장은 이어질 전망. 그러나 모바일 출시 전후의 차익 실현 매물 증가는 유의할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "17년 12월 분기 매출은 248억원으로, q-q 10.2% 감소하여 컨센서스를 21.4% 하회했다. 국내 매출은 연말 컨텐츠 업데이트로 q-q 9.4% 증가하였으나, 북미와 대만 등 해외 매출은 q-q 14.0% 감소. 특히 대만 매출이 박스 판매 감소로 q-q 20% 가량 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "검은사막 모바일 출시 이후에도 연내 신작 모멘텀은 지속될 전망. 2분기에는 검은사막 콘솔이 출시되며, 모바일 버전의 글로벌 확장도 연내 순차적으로 진행될 예정. 판호 발급 시 하반기에는 중국에 PC 검은사막도 출시될 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 300,909 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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