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[투데이리포트]펄어비스, "‘검은사막 모바일’…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 11일 펄어비스(263750)에 대해 "‘검은사막 모바일’ 2월 CBT 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 신영증권 장원열, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "동사는 ‘검은사막 모바일’ 공식 카페를 통해서 CBT 일정을 공개. 2월 9일부터 11일까지 3일간 진행될 예정이며, 추첨을 통한 특정 인원만 CBT 참여 기회 부여. CBT 이후 게임 내 일부 사항 수정 후, 타사 게임 및 마케팅 상황을 고려하여 출시 일정을 확정할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "CBT 진행 후 출시 지연일 경우에는 유저들의 피드백이 좋지 못하여 많은 수정 사항이 필요하며, 최종 과정에서의 수정으로 완성도가 떨어지는 작품 출시 가능성이 높아진 반면, CBT 지연은 최적화 문제에 따른 개발 일정 부족이며, 유저 피드백과는 무관하여 흥행여부와 큰 상관관계는 없다"라고 밝혔다. 한편 "기존 출시를 1월 말로 가정하여 약 60일간 서비스를 1Q18 실적에 반영. '18년 실적에 미치는 영향은 출시 초기가 아니기 때문에 다소 제한적. 250만에 육박하는 사전예약자를 감안할 경우 출시 초기 유저들의 이탈만 최소화한다면 흥행 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 287,273 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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