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[투데이리포트]펄어비스, "주가 급등에도 상승…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 펄어비스(263750)에 대해 "주가 급등에도 상승 여력 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 "주가 급등에도 2018년 기준(12월 결산 기준) PER은 13배 수준이다. 글로벌 IP 인지도를 고려 시 해외 매출 추정치 상향 가능성도 크다. 판호 발급 이후 중국 출시에 대한 기대감도 유효하다. 실적, 모멘텀 모두 좋다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "모바일 해외 흥행에 대한 기대감도 유효하다. 대부분의 국가에서 PC버전의 현지화가 완료된 것을 감안하면 해외지역 진출도 빠르게 진행될 전망이다. 해외 인지도가 상대적으로 적은 리니지2레볼루션이 일본에 이어 북미/유럽에서 초반 흥행에 성공했다. MMORPG 장르가 해외에서도 흥행 가능하다는 점을 증명했다"라고 밝혔다. 한편 "게임 출시일이 다가오며 기대감이 커지고 있다. 사전예약 3주만에 200만명의 예약자를 달성했으며 출시 전 300만명 돌파가 확실시된다. 리니지M에 이어 국내 역대 2위에 해당하는 수치다. 흥행이 확실시 됨에 따라 기존 국내 모바일 일매출 추정치를 현실화(3억원6억원)했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 245,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 261,000 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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